एक साल में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से 31 प्रतिशत से अधिक रिटर्न।

इस फंड में निवेश किए गए 10,000 रुपये आज 31,000 रुपये से अधिक का निवेश मूल्य बन गए हैं।

मुंबई: बाजार की अस्थिर स्थितियों से निपटने के लिए उपयोगी निवेश विकल्प म्यूचुअल फंड ‘बैलेंस्ड एडवांटेज योजना’ ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इन योजनाओं ने एक साल में बैंक जमा, पीपीएफ के, अन्य सभी निवेश विकल्पों और यहां तक ​​कि बेंचमार्क इंडेक्स रिटर्न से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक्सिस म्यूचुअल फंड के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने 31 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है, जो एक साल में म्यूचुअल फंड श्रेणी में सबसे अच्छा है। इसका मतलब है कि इस फंड में निवेश किए गए 10,000 रुपये आज 31,000 रुपये से अधिक का निवेश मूल्य बन गए हैं।

एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की तुलना में इसके बेंचमार्क इंडेक्स ‘निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट’ ने पिछले साल केवल 17.68 फीसदी का रिटर्न दिया है. तीन साल की अवधि में फंड का चक्रवृद्धि रिटर्न 15 प्रतिशत से अधिक है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने 25 फीसदी, एसबीआई बैलेंस्ड फंड ने 25 फीसदी, कोटक बैलेंस्ड फंड ने 24 फीसदी और टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने 23 फीसदी का रिटर्न दिया है. अगस्त 2017 में लॉन्च किया गया और वर्तमान में 2,466 करोड़ रुपये की संपत्ति वाले इस फंड में वर्तमान में लार्ज कैप में 77.6 प्रतिशत, मिड कैप में 13.1 प्रतिशत और स्मॉल कैप में 13.1 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जयेश सुंदर, फंड मैनेजर, इक्विटी डिवीजन, एक्सिस के अनुसार म्यूचुअल फंड कैप में 9.4 प्रतिशत निवेश है। शीर्ष 10 निवेश क्षेत्रों पर नजर डालें तो इसमें वित्तीय सेवाएं, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, तेल और गैस, ऑटोमोटिव और सहायक उपकरण, उपभोक्ता उत्पाद, पूंजीगत सामान, रसायन आदि शामिल हैं।

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Sagar Surse

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